Met uitzondering van het opleidingsonderdeel ‘Persoonlijke financiën’ worden alle opleidingsonderdelen geëvalueerd op basis van schriftelijke examens, welke doorheen het opleidingsjaar worden georganiseerd.
De evaluatie van het opleidingsonderdeel ‘Persoonlijke financiën’ gebeurt aan het einde van het opleidingsjaar en omvat een praktijkgeoriënteerde en integrerende mondelinge examinering op basis van een case, waarbij de deelnemers dienen aan te tonen dat zij in staat zijn om de nodige documenten (zoals bv. een huwelijkscontract, de jaarrekening van een onderneming, de structuur van een beleggingsportefeuille, de dekkingen in een verzekeringscontract, enzovoort) te herkennen en te interpreteren, met het oog op het opmaken van een vermogensbalans en een inkomsten-/uitgavenbalans, alsook het uitvoeren van “what if”-analyses (overlijden, invaliditeit, pensioen, …).
Binnen elk opleidingsonderdeel geldt m.b.t. de evaluatie als deelnamevereiste dat een deelnemer maximaal 1 keer fysiek afwezig mag zijn geweest tijdens de lesdagen van het betrokken opleidingsonderdeel (gegronde afwezigheden worden in dit verband niet mee in rekening gebracht).
Om te slagen voor de opleiding in zijn geheel en dus het getuigschrift van het Postgraduaat Personal Finance te verwerven, dient een deelnemer een credit te behalen m.b.t. elk van de afzonderlijke opleidingsonderdelen. Er zijn met andere woorden geen tolerantiemogelijkheden. Voor alle opleidingsonderdelen wordt een tweede examenkans voorzien die vormelijk gelijkaardig is aan de eerste examenkans.
Er is voor deelnemers desgewenst ook de mogelijkheid tot het verwerven van creditbewijzen m.b.t. de afzonderlijke opleidingsonderdelen/micro-credentials.
Alle lessen worden hybride aangeboden (fysiek + online streaming), maar voor de deelnemers die hetzij het getuigschrift "Postgraduaat Personal Finance" wensen te behalen, hetzij creditbewijzen/micro-credentials willen verwerven m.b.t. afzonderlijke opleidingsonderdelen, gelden specifieke vereisten op het vlak van fysieke aanwezigheid.
Zo geldt binnen elk opleidingsonderdeel m.b.t. de evaluatie als deelnamevereiste dat een deelnemer maximaal 1 keer fysiek afwezig mag zijn geweest tijdens de lesdagen van het betrokken opleidingsonderdeel (gegronde afwezigheden worden in dit verband niet mee in rekening gebracht). Ter staving van de fysieke aanwezigheid worden voor elke lesdag aanwezigheidslijsten voorzien die door de aanwezige deelnemers ondertekend dienen te worden.
Voor deelnemers die enkel een attest van deelname willen verwerven (bv. in het kader van permanente vorming), geldt het volgende: er zijn geen specifieke vereisten op het vlak van fysieke aanwezigheid. Wie evenwel lessen online volgt en op basis daarvan een attest van deelname wenst te verkrijgen, zal aan de hand van aandachtschecks moeten aantonen dat de lessen ook daadwerkelijk gevolgd werden. In hoeverre de aldus uitgereikte attesten van deelname erkend worden om te voldoen aan beroepsspecifieke vereisten inzake permanente vorming is afhankelijk van de respectievelijke beroepsinstituten, -ordes en -federaties.